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携程旅行宣布11亿美元可转债发行定价iyiou.com

2019-03-11 16:07:32

携程旅行宣布 11亿美元可转债发行定价

携程旅行(纳斯达克股票代码:CTRP)日前宣布,将发行总额7亿美元2020年到期及总额4亿美元2025年到期的高级可转换债券。加上市场超额认购的部分,携程总发行规模将达12.65亿美元。

据了解,此次可转债面向符合美国1933年证券法及其修订版本144A条例规定的有资质的投资机构,以及符合证券法S规定的某些境外交易个人发售。结合6月18日当天收盘75.010美元/股的收盘价,本次携程五年期和十年期可转债持有者初始但求一生无悔;不求转换溢价达到40%以上。

从收益角度看,携程成为过去7年亚洲发行十年可转债里溢价的公司。对此,携程解释,2020年可转债持有者,可按每1000美淡元转换9.1942股携程美国存托凭证的转换比例,转换可转债为存托凭证。2025年可转债持有者,可按每1000从现在起如何自新美元转换9.3555股携程美国存托凭证的转换比例转换。

携程还解释,2020年可转债持有者初始转换价格约为每存托凭证108.76美元,相当于在6月18日收盘价格的基础上溢价45.0%。2025年可转债初始转换价格约为每存托凭证106.89美元,相当于6月18日收盘价基础上溢价42.5%。

针对可转债的用途,携程表示,部分募集的资金将会用于公司股票回购及此前发行可转债的赎回。通过发行可转债,将有更强的资金实力应对产品、技术和市场营销方面的投资,以加快公司各业务发展,

扩大市场份额。

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